2024年油气上游业务需关注五个问题
2024-01-31
新闻来源: 全联石油业商会
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近期，伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）发布《2024年油气行业上游业务值得关注的5个问题》报告。报告对2024年全球油气上游投资、资产并购、油气生产、碳减排等做出分析预测——
受全球经济通胀、“欧佩克+”持续减产形势下石油价格走势不明朗等因素影响，石油公司对上游领域投资将持谨慎态度。预计2024年，全球油气上游领域投资为5000亿美元，与2023年相比仅增长3%。其中，中东地区国家投资增幅最大，仅沙特和阿联酋总投资就达到100亿美元，主要用于增加本国的油气产能；美国油气钻井数量继续呈下降趋势，石油公司将注重提高油气产能和生产效率，预计上游投资将减少5%。2024年将有45个油气新项目作出最终投资决定（FID），预计新项目总投资将达到1800亿美元。在等待批准的项目中，沙特萨法尼亚油田扩建项目即将获批，这个项目石油储量将超过70亿桶油当量，计划投资额将达到265亿美元；阿联酋上扎库姆、下扎库姆和乌姆沙依夫—纳斯尔油田区块获批后，预计将投资200亿美元。此外，来自巴西、安哥拉、加纳、墨西哥、尼日利亚和美国的10个深水项目正在等待FID，这些项目石油可采储量为52亿桶，预计投资额为550亿美元。
新冠疫情对油气行业的物流、生产效率和劳动力市场等影响仍在持续，导致塞内加尔的Sangomar油田和Torute气田、挪威的Johan Castberg油田等多个项目投产时间推迟。这些项目多为深海油田项目，开发难度较大。例如，挪威国家石油公司的Bacalhau项目和雪佛龙公司的Anchor项目均为高温高压油田，两个油田开发作业难度正在接近极限。此外，在全球碳减排目标驱动下，作业者正积极寻求使用碳排放较低的油气设备，使油田开发的技术难度和成本进一步增加。据统计，2020～2022年投产的项目从FID到最终投产平均周期为2.8年，而到2024年周期或将延长至4年。
2024年，石油行业整合势头依然强劲，国际大石油公司将重视扩大资产规模，降低成本，提高执行效率。来自非洲、亚洲和拉美地区的油气资产将是国际大石油公司实施并购的重点区域。对于闲置资产，石油公司将通过与合作伙伴结盟、改善税收和商业条款等方式吸引银行和投资者的关注。例如，埃尼与其子公司Var Energi通过三方协议收购海王星能源集团（Neptune）后，又将收购雪佛龙的印尼深水开发（IDD）项目。此举将重振埃尼在印尼的资产。
得益于中东和美国油气生产碳排放强度下降、全球天然气放空燃烧减少、电气化快速发展、CCUS技术推广及绿地项目增加，2024年全球油气项目碳排放强度将有所下降，但油气上游范围1（油田运营产生的直接碳排放）和范围2（油田运营购买的间接排放源）的碳排放量仍将出现增长，同比增加1200万吨。
美国石油产量经过10年的快速增长后，开始进入缓慢增长阶段。预计2024年美国石油产量将增加18万桶/日，与2023年相比仅增长2%。美国小型独立石油公司将继续利用高油价时机增加产量，提高经济效益。美国大型国际石油公司将实施稳健策略，通过降低成本，放缓开发步伐，为投资者带来稳定收益。美国油服公司在增产方面压力较小，未来将重点提高生产效率、降低碳排放及增加利润。此外，作业者在资本受约束、劳动力市场紧缺的情况下，石油生产活动也将受到一定影响。
