复盘2022前瞻2023丨国际能源在突围中持续转型

2023-01-16

新闻来源: 全联石油业商会

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2022年，国际能源领域跌宕起伏。展望2023年，全球发展低碳绿色能源的决心依旧，能源转型的脚步依然坚定。

2022年的国际能源领域可谓跌宕起伏。疫情、极端天气、俄乌冲突……一系列不确定性因素令全球围绕化石能源展开的博弈愈发激烈，清洁能源发展的良好势头也一度受阻。不过，展望2023年，全球发展低碳绿色能源的决心依旧，能源转型的脚步依然坚定。

化石能源供需博弈加剧

2022年初，俄乌冲突的爆发给全球带来深刻影响。欧洲能源危机不断加重、蔓延，美欧多国通胀率不断攀升。在此背景下，全球化石能源市场、特别是油气市场的供需博弈愈加激烈。

在供应缺口持续扩大的背景下，2022年上半年，国际油价一度接近147美元/桶的历史高点，下半年才逐渐回落。与此同时，由于“欧佩克+”减产联盟保持减产配额不变，美欧对俄原油设置价格上限，全球石油供应仍将保持一定程度的紧张。

在天然气方面，俄乌冲突最直接的结果就是令欧洲陷入天然气短缺危机。俄罗斯管道天然气供应的减少甚至中断，给欧洲天然气市场造成了巨大的缺口。行业分析机构伍德麦肯兹的数据显示，2022年，俄罗斯向欧洲出口的天然气量仅为250亿立方米，不到此前一年出口量的1/4。美国的液化天然气借机迅速抢占了俄气的一些市场份额。

此外，由于天然气供应量锐减，欧洲许多国家不得不重启煤电以解燃眉之急，这导致欧洲的煤炭需求有所回升。例如，由于欧洲特别是波兰对替代俄罗斯煤炭的需求增加，2022年煤炭出口国哈萨克斯坦的煤炭产量增长了大约4.5%。

国际能源署的数据显示，2022年全球煤炭消费量创历史新高。据其估算，2022年全球煤炭消费量增长1.2%，首次单年超过80亿吨；全球煤炭产量则增长了5.4%，达到83亿吨，为历史最高水平。

安全需求倒逼清洁能源增长

化石能源市场波澜起伏带来的能源成本激增，令国际社会进一步意识到了可再生能源的重要性。

从短期来看，为应对当前的能源供给危机，全球多国都已出台了应急措施，主要方式有：为居民提供用能补贴、增加能源供给中煤电占比、提高天然气储气水平、延长核电站运营年限等。但从长期来看，全球多国均提出将提高可再生能源供能占比，以彻底改变以化石燃料为主体的能源结构。

国际能源署的数据显示，自2020年3月以来，全球有67个国家出台了清洁能源支持政策，总计超过1600项金融支持措施为可再生能源提供的资金规模超过了1.215万亿美元，远高于往年的投资水平。

其中，欧盟提出了应对气候变化的一揽子计划，宣布将在2030年前将可再生能源在能源结构中的占比提升至45%。美国作为全球累计温室气体排放最多的国家，也出台了《通胀削减法案》，旨在推动本土清洁能源发展，助推既定气候目标落地。与此同时，印度、日本、韩国、巴西等国家也相继宣布了可再生能源发展目标，在提升能源安全的同时，力争推动能源经济绿色转型。

在强劲的政策支持下，近两年来，全球风电、光伏等可再生能源装机量维持稳步增长态势。2021年，全球可再生能源新增发电装机同比增长6%，达到了2.95亿千瓦，风电、光伏、水电和生物质能新增发电装机规模分别达到1.51亿千瓦、9430万千瓦、3540万千瓦和1220万千瓦。

国际能源署认为，2022年，全球可再生能源新增装机量可突破3亿千瓦大关。另据行业研究机构彭博新能源财经最新发布的数据，2022年全球海上风电装机容量预计达到1020万千瓦，大部分增量都来自中国市场。另外，英国、法国海上风电装机量也相当可观。

能源市场不确定性增强

事实上，2022年市场的动荡令化石能源行业开始重新定位自身。一方面，业界普遍希望化石能源依然能够发挥保障能源安全的作用；另一方面，还需确保未来的发展不会影响低碳转型的有序推进。为此，能源企业、投资机构等在资本配置方面都更加倾向于谨慎的方案。

行业分析机构标普全球大宗商品表示，未来一年，石油市场的供需基本面将受到价格上涨和供应不确定性增加等因素影响，或引发进一步调整。“要使库存缓慢恢复到更适宜的水平，需要几年内供应增长超过需求增长，这将在很大程度上取决于全球的经济前景，以及‘欧佩克+’的供应目标等。”

基于此，业界普遍认为2023年国际油价仍将在高位徘徊。高盛对2023年的中期石油前景“非常乐观”，预计前两季度布伦特原油价格均能在90—95美元/桶之间，美国WTI平均价格将在85—89美元/桶之间。惠誉则预计，2023年，布伦特原油平均价格可达到95美元/桶，2024年和2025年为88美元/桶，2026年为85美元/桶。

另外，伍德麦肯兹预计，2023年，美国2/3的液化天然气将运往欧洲。不过，即便如此，欧洲2023年仍将继续面临天然气短缺的风险。国际能源署表示，2023年对欧洲而言可能是更加严峻的考验，欧盟或将面临大约270亿立方米的天然气缺口，进而导致全球液化天然气供应更加紧张。

在可再生能源领域，国际能源署署长法提赫·比罗尔指出，近年来可再生能源发电装机已实现了快速增长，但在全球能源危机的催化下，各国都在巩固提升本土能源安全水平，未来5年内，全球可再生能源装机有望超过过去20年的装机总和。

不过，虽然可再生能源装机预期乐观，但值得注意的是，全球可再生能源产业背后同样蕴含危机。受到原材料价格上涨、地缘政治危机、贸易摩擦等因素影响，光伏、风电等清洁能源供应链成本上涨，甚至出现了零部件生产中断等现象。

欧洲风能行业协会数据显示，2022年第三季度，欧洲风电机组订单规模同比跌幅高达两位数，正是由于供应链中断所致。

此外，除中国以外的发展中国家可再生能源发展动力不足也成为了目前业界广泛担忧的议题。时至目前，全球清洁能源投资仍高度集中于中国和欧美发达国家，受到资金、技术等因素制约，大量发展中国家在清洁能源领域投资力度不足，不利于达成全球气候目标。

文 | 本报记者李慧李丽旻王林

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出品 | 中国能源报（ID：cnenergy）

见习编辑 | 李泽民